一、人力資源服務(wù)行業(yè)定義

在2017年6月發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》文件中提到，人力資源服務(wù)行業(yè)指為勞動者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供的相關(guān)服務(wù)，主要包括人力資源招聘、職業(yè)指導(dǎo)、人力資源和社會保障事務(wù)代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務(wù)等。

人力資源服務(wù)是指公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。盡管在發(fā)展的初始階段，人力資源服務(wù)業(yè)主要以勞務(wù)派遣、人事代理、招聘服務(wù)、培訓(xùn)管理、勞務(wù)外包等常規(guī)性、低層次產(chǎn)品為主，但隨著產(chǎn)業(yè)自身的不斷升級，逐步衍生發(fā)展出中間層次的專業(yè)咨詢服務(wù)（薪酬績效方案、勞動關(guān)系管理、國際雇員管理、變革管理咨詢等）和更高層次的公司治理服務(wù)（整體性人力資源戰(zhàn)略、系統(tǒng)性人力資源政策）等產(chǎn)品。

 

二、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

01、行業(yè)市場空間

人社部《2019年度人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計報告》顯示，“十三五”期間人力資源服務(wù)行業(yè)收入年均增速約為13.5%，2019年全行業(yè)寬口徑（包含代發(fā)工資額等）營業(yè)總收入為1.96萬億元，同比增長10.3%。人社部預(yù)測到2025年底，全國人力資源服務(wù)業(yè)年營業(yè)收入將達到2.7萬億元。由此推算，“十四五”期間，人力資源服務(wù)全行業(yè)的年均復(fù)合增長率將介于6%-6.5%之間，與GDP增速基本持平。

02、行業(yè)主要機遇

“一帶一路”合作的持續(xù)擴大和深化為發(fā)展國際人力資源服務(wù)打開了巨大的空間。自“一帶一路”倡議提出以來，中國已經(jīng)與171個國家和國際組織簽署了共建“一帶一路”合作文件。2020年，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的61個國家新簽對外承包工程項目合同5611份，新簽合同額1414.6億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的55.4%，項目主要集中在交通運輸、房地產(chǎn)、能源（電力、水力等）、制造業(yè)、礦業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。以人力資源成本占比15%-20%計算，未來“走出去”企業(yè)海外人力資源市場規(guī)?？梢赃_到千億人民幣規(guī)模以上。

國家大力支持行業(yè)發(fā)展。從國家戰(zhàn)略層面上看，2021年3月,《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出深化人才強國戰(zhàn)略、就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人口發(fā)展戰(zhàn)略等。從政策上看，鼓勵人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，自2007年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見》首次將人力資源服務(wù)業(yè)寫入國務(wù)院文件后，相應(yīng)扶持政策陸續(xù)出臺，如《勞動合同法》《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》等，有力推動行業(yè)快速發(fā)展。2019年10月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“人力資源服務(wù)業(yè)”調(diào)整為“人力資源和人力資本服務(wù)業(yè)”，首次從“商務(wù)服務(wù)業(yè)”中獨立出來進行單列，進一步明確了人力資源產(chǎn)業(yè)的重要地位，釋放了政策重大利好的信號。

另外，高附加值業(yè)務(wù)占比將逐步增加。在中國，多數(shù)企業(yè)的人力資源外包需求仍集中在人事代理/傳統(tǒng)派遣等低附加值服務(wù)，而發(fā)達國家市場則以招聘、薪稅等高附加值服務(wù)為主。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)進行、產(chǎn)業(yè)鏈整合和企業(yè)國際化進程加速，企業(yè)選擇人服外包的動機和服務(wù)內(nèi)容都在發(fā)生變化，對服務(wù)的要求將更加專業(yè)、更加綜合、更加智能，相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)附加值將越來越高,人力資源服務(wù)企業(yè)正處于產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新提升的重要機遇關(guān)口。

頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。我國對經(jīng)濟發(fā)展的訴求已由規(guī)模、速度轉(zhuǎn)向高質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)加速并購整合乃大勢所趨，這意味著品牌影響力強、服務(wù)質(zhì)量高的頭部企業(yè)會受到客戶和資本市場更多青睞，行業(yè)資源和客戶資源將向頭部企業(yè)集中，與此同時，行業(yè)監(jiān)管日趨規(guī)范和嚴格，缺乏核心競爭力和創(chuàng)新能力的中小企業(yè)生存與發(fā)展空間將受到擠壓，加速退出市場，市場將會將合規(guī)方向發(fā)展，對具有核心競爭力的人服企業(yè)來說，收購和被收購都將是一次新的發(fā)展機遇。

03、行業(yè)主要挑戰(zhàn)

人力資源服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營管理受政策影響大。2014年勞務(wù)派遣用工比例劃定10%紅線后，人才派遣業(yè)務(wù)已無增量空間。社保入稅全面實施意味著未來社保代理的市場將逐漸萎縮。靈活用工相關(guān)監(jiān)管政策出臺后，或?qū)⒓觿∑髽I(yè)靈活用工成本和提供相關(guān)服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營成本。這些行業(yè)重大規(guī)范性政策的出臺對整體行業(yè)乃至中智的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)都會帶為較大影響，應(yīng)對政策風(fēng)險和前瞻性業(yè)務(wù)布局是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為傳統(tǒng)人力資源服務(wù)企業(yè)塑造核心競爭力的重大挑戰(zhàn)。如今，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮風(fēng)起云涌，其目的是通過產(chǎn)品與服務(wù)模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理效率的提升構(gòu)建企業(yè)護城河。對于傳統(tǒng)人力資源服務(wù)企業(yè)來說，對現(xiàn)在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線進行技術(shù)升級和數(shù)字化改造已刻不容緩，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐若跟不上客戶需求和市場變化，企業(yè)競爭力將大打折扣，市場份額將被不斷蠶食。

互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)悉數(shù)入局，高維打低維或顛覆市場格局。當前以用友、金蝶、北森和易路為代表的HR SaaS企業(yè)、以釘釘、51社保和金柚網(wǎng)為代表的細分領(lǐng)域的專業(yè)產(chǎn)品、以及以前程無憂、智聯(lián)和獵聘等為代表的互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺，正在加快完成“人力資源+互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)品的多元化布局，產(chǎn)品功能不斷豐富，服務(wù)邊界不斷拓寬，客戶解決方案的綜合性和智能化程度越來越高。這對傳統(tǒng)人力資源服務(wù)企業(yè)的服務(wù)模式和客戶基礎(chǔ)將造成巨大威脅。

三、對我國人力資源服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的建議

01、打造統(tǒng)一平臺將流量持續(xù)向C端延伸

人力資源外包核心業(yè)務(wù)具有高頻和剛需的特點，適合打造為C端流量入口，打造C端商業(yè)生態(tài)要以持續(xù)擴大外包服務(wù)用戶規(guī)模為基礎(chǔ)。另一方面，招聘業(yè)務(wù)是外包的先導(dǎo)業(yè)務(wù)，對外包業(yè)務(wù)有強帶動作用，招聘應(yīng)成為人力資源服務(wù)企業(yè)B2C商業(yè)模式的核心一環(huán)，以完成兩端服務(wù)閉環(huán)。

當前，各類基于C端用戶的商業(yè)模式在我國已無孔不入，因此企業(yè)對于C端業(yè)務(wù)的商業(yè)模式更需要深入思考，加強對發(fā)展賽道和戰(zhàn)略路徑的分析研究，盤活現(xiàn)有內(nèi)外部資源，廣泛構(gòu)建B端合作生態(tài)與C端服務(wù)平臺，將客戶需求引導(dǎo)至其他增值類業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，通過自營或渠道合作的方式為客戶提供有市場競爭力的增值產(chǎn)品和服務(wù)，力爭通過C端增值服務(wù)而非外包業(yè)務(wù)作為大部分的利潤來源。圖：國際人力資源服務(wù)企業(yè)典型B2B2C商業(yè)模式示意圖  來源：正略咨詢

圖：國際人力資源服務(wù)企業(yè)典型B2B2C商業(yè)模式示意圖 

 

02、加強外延式發(fā)展采用兼并收購方式加快企業(yè)轉(zhuǎn)型

在當前市場快速變化的環(huán)境下，企業(yè)從零開始進行自主研發(fā)要付出極大的時間成本與機會成本，在新產(chǎn)品或品牌推向市場后將面臨更大的營銷費用和競爭生存壓力。人力資源服務(wù)企業(yè)的數(shù)字化之路可適機通過并購方式加快數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐，在我國人力資源服務(wù)企業(yè)與國際人力資源服務(wù)企業(yè)差距還較大的現(xiàn)狀下，也更需注重在遵循國內(nèi)大循環(huán)，國際國內(nèi)雙循環(huán)的基本原則下，積極發(fā)展全球化國際化業(yè)務(wù)，積極提升自身國際地位，向世界一流邁進。

03、關(guān)注薪稅管理需求及福利管理需求

隨著社保入稅政策的落地實施，薪稅管理的業(yè)務(wù)專業(yè)性越來越高，加上技術(shù)進步及管理模式變化對行業(yè)的影響，薪稅業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為企業(yè)人力資源外包最具傾向性的業(yè)務(wù)之一，相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和產(chǎn)品近年來層出不窮。

根據(jù)關(guān)愛通《2019-2020企業(yè)福利管理實踐白皮書》調(diào)研統(tǒng)計，6成企業(yè)設(shè)有獨立負責(zé)福利的團隊/人員，這一比例比2017年提高了15個百分點。個稅新政實施后，76%的企業(yè)表示要重新規(guī)劃薪酬福利體系。企業(yè)選擇平臺/中間媒介進行員工福利與日常管理與發(fā)放的比例不斷提升，2019年約為2016年的2.7倍，未來企業(yè)福利需求也將繼續(xù)向多樣化和復(fù)雜化轉(zhuǎn)變，員工福利管理業(yè)務(wù)未來將有較大的市場機遇。圖：人力資源外包用戶百分比  來源：ADP市場調(diào)研報告

 

 

04、加快構(gòu)建靈活用工發(fā)展核心競爭力

靈活用工行業(yè)的發(fā)展深受政策影響。在靈活用工行業(yè)標準不完善、行業(yè)法律法規(guī)尚未健全的情況下，新興企業(yè)以及跨界企業(yè)的不斷入局將對行業(yè)秩序造成一定沖擊。低價競爭和違規(guī)經(jīng)營或?qū)⑵茐撵`活用工行業(yè)生態(tài)，加速政策到位和監(jiān)管落實，屆時打擦邊球的企業(yè)將被逐步淘汰。

在技術(shù)賦能下，靈活用工平臺服務(wù)有巨大的優(yōu)化升級空間，如結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理、人才畫像標簽等大數(shù)據(jù)技術(shù)可為規(guī)?；?wù)奠定基礎(chǔ)；NLP、VR、RPA等人工智能技術(shù)可大幅優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；區(qū)塊鏈與簡歷驗證、職業(yè)背調(diào)和在線招聘等業(yè)務(wù)進行組合，建立信任連接；HRSaaS等云平臺可為企業(yè)建立人力資源管理智慧大腦。這些新技術(shù)將加速企業(yè)用工方式和管理模式的變革，而企業(yè)不斷變化升級的新需求也將反向推動技術(shù)與業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新。隨著行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，服務(wù)企業(yè)需要加快構(gòu)建核心競爭力，如渠道資源、招聘能力、覆蓋全生命周期的技術(shù)平臺和專業(yè)服務(wù)等，才能在市場上擁有一席之地。

05、關(guān)注職業(yè)教育市場整合機會

《國家職業(yè)教育改革實施方案》指出，經(jīng)過5-10年左右時間，職業(yè)教育基本完成由政府舉辦為主向政府統(tǒng)籌管理、社會多元辦學(xué)的格局轉(zhuǎn)變，由追求規(guī)模擴張向提高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，由參照普通教育辦學(xué)模式向企業(yè)社會參與、專業(yè)特色鮮明的類型教育轉(zhuǎn)變，大幅提升新時代職業(yè)教育現(xiàn)代化水平，為促進經(jīng)濟社會發(fā)展和提高國家競爭力提供優(yōu)質(zhì)人才資源支撐。

職業(yè)再教育，技能再提升，將會持續(xù)激發(fā)行業(yè)活力。隨著國有企業(yè)聚焦主業(yè)，旗下職業(yè)培訓(xùn)、技能提升機構(gòu)要進行市場化改革，未來市場將會出現(xiàn)較多整合機會，對于具有優(yōu)勢實力的企業(yè)來說是一大機遇。

 

06、加強跨界融合,尤其加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)等的業(yè)務(wù)合作

對比行業(yè)內(nèi)國際領(lǐng)先人力資源服務(wù)企業(yè)，在發(fā)展過程中，不斷聚焦主業(yè)，堅持“以盈利為導(dǎo)向”的原則進行業(yè)務(wù)優(yōu)化，注重股東回報，并通過并購等資本運作的方式方法，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)企業(yè)國際化布局和多元化布局。“十四五”期間，我國人力資源服務(wù)企業(yè)更需注重與金融機構(gòu)的合作，學(xué)會借助資本市場的力量，加快做大做強做優(yōu)。

四、小結(jié)

站在人力資源服務(wù)行業(yè)機會與挑戰(zhàn)并存的轉(zhuǎn)型關(guān)口，人力資源服務(wù)企業(yè)要對國內(nèi)外宏觀環(huán)境保持敏感度，把握時代脈搏，不斷關(guān)注和學(xué)習(xí)國內(nèi)外領(lǐng)先人服企業(yè)的市場布局、發(fā)展模式等，抓住窗口期和結(jié)構(gòu)性的戰(zhàn)略機遇，抓住機會間隙，在促進自身發(fā)展的同時，以全方位高水平的人力資源服務(wù)助力我國經(jīng)濟和社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。